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環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)高速成長 雪迪龍致力綜合環(huán)保平臺
環(huán)保監(jiān)測業(yè)務(wù)高成長，業(yè)務(wù)方向?qū)⒅鸩睫D(zhuǎn)向中小鍋爐、水、空氣領(lǐng)域。2014年上半年公司環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)收入1.94億元，同比增長72.3%。其中，脫硫脫硝產(chǎn)品增速均超過50%，而中小鍋爐脫硫監(jiān)測產(chǎn)品訂單增長顯著。預(yù)計2014-2016年大氣污染治理仍處于高峰期，特別是鍋爐環(huán)保監(jiān)測執(zhí)法力度將不斷堅強，環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)業(yè)務(wù)仍將延續(xù)景氣高位，預(yù)計支撐未來增長的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)⒅鸩睫D(zhuǎn)向中小鍋爐、水質(zhì)監(jiān)測和空氣質(zhì)量監(jiān)測等領(lǐng)域。
二季度業(yè)績繼續(xù)高增長，下半年值得期待。二季度公司收入增長42.75%，凈利潤增長76.52%，繼續(xù)保持較高增速；其中脫硫脫硝監(jiān)測產(chǎn)品均實現(xiàn)了快速的增長，漲幅均超過了50%；中小鍋爐市場已經(jīng)開始逐步啟動，脫硫監(jiān)測產(chǎn)品訂單增勢明顯。2014年公司產(chǎn)能將充分釋放，加上下半年脫硫脫硝業(yè)務(wù)尤其是脫硝業(yè)務(wù)的趨勢仍較好，公司有望進一步提高市場占有率，我們預(yù)計公司全年業(yè)績增速在30%以上，并在下半年呈現(xiàn)收入、利潤逐季提升的趨勢。
短期：公司業(yè)績主要來自脫硫脫硝市場，為大氣治理主題投資較好標(biāo)的。1)脫硫脫硝總量增長較樂觀：2014年仍是脫硝高峰，增量較大；脫硫方面，中小發(fā)電機組及中小企業(yè)的市場得到了快速釋放，加上“十一五”期間安裝的脫硫設(shè)備已逐漸進入改造期，需求量比較有保障；同時，中小鍋爐脫硫業(yè)務(wù)空間較大，公司已有較好的業(yè)務(wù)儲備。2)運維服務(wù)值得期待：公司為脫硫脫硝監(jiān)測提供全生命周期的運維服務(wù)，目前公司在國內(nèi)已經(jīng)設(shè)立51處營銷和技術(shù)服務(wù)中心，配備近400名專業(yè)服務(wù)人員，同時還會繼續(xù)投入大量人力物力來保證運維市場的拓展；2014年4月份，公司成為國家環(huán)保部批復(fù)的19家環(huán)保服務(wù)業(yè)試點單位之一；今年上半年，運維服務(wù)業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入2591.63萬元，同比增長5.48%，預(yù)計隨著國家環(huán)保監(jiān)管力度加大，各污染源脫硝工程的完工并投入使用，運維業(yè)務(wù)將在后續(xù)期間得到較快的增長。
長期：綜合環(huán)保業(yè)務(wù)平臺的構(gòu)建和行業(yè)并購整合。1)公司未來有望構(gòu)建成綜合環(huán)保業(yè)務(wù)平臺：除脫硫脫硝市場外，公司積極布局垃圾焚燒、水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)、大氣監(jiān)測系統(tǒng)等市場，未來具有較大的發(fā)展空間；今年上半年參股思路創(chuàng)新，進入智慧環(huán)保領(lǐng)域；投資設(shè)立北京雪迪龍檢測技術(shù)有限公司，從事第三方檢測業(yè)務(wù)，積極拓展發(fā)展維度。2)并購整合將是公司長期持續(xù)成長的必由之路，公司已經(jīng)做好充分準(zhǔn)備。(屬于世界500強的分析儀器公司丹納赫就是通過兼并收購成長起來的。)
另外，新工廠擬9月投產(chǎn)產(chǎn)能未有限制。雪迪龍7月24日表示，公司新工廠計劃于今年9月份投產(chǎn)，投產(chǎn)后工廠場地充裕，產(chǎn)能沒有限制，完全可以按照市場的需求提供產(chǎn)品。
