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新加坡和香港–2024年1月8日 – 中國(guó)光大水務(wù)有限公司(「光大水務(wù)」或「公司」，股份代號(hào)：U9E.SG及1857.HK)，一家以水環(huán)境綜合治理業(yè)務(wù)為主業(yè)的環(huán)保集團(tuán)，宣布公司完成了2024年度第一期中期票據(jù)的發(fā)行工作，并由中國(guó)內(nèi)地全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)?fù)戤叄俅畏从沉耸袌?chǎng)對(duì)公司健康發(fā)展的信心。
2024年度第一期中期票據(jù)的發(fā)行本金為人民幣15億元，期限為5年(附第三個(gè)計(jì)息年度結(jié)束時(shí)公司票面利率調(diào)整選擇權(quán)及票據(jù)持有人回售選擇權(quán))，發(fā)行票面利率2.80%，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為3.07倍。此次中期票據(jù)發(fā)行所募集的資金將用于補(bǔ)充光大水務(wù)附屬公司的營(yíng)運(yùn)資金及償還公司或其附屬公司的計(jì)息債務(wù)。經(jīng)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司評(píng)定，2024年度第一期中期票據(jù)以及光大水務(wù)(作為發(fā)行人)的信用評(píng)級(jí)均為AAA級(jí)。光大證券股份有限公司擔(dān)任此次發(fā)行工作的主承銷商及簿記管理人，中國(guó)銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司及浙商銀行股份有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。
2023年3月，光大水務(wù)獲得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)，可在中國(guó)內(nèi)地向機(jī)構(gòu)投資者分多期發(fā)行中期票據(jù)，注冊(cè)金額為人民幣50億元。2023年，光大水務(wù)完成發(fā)行三期中期票據(jù)，這三期的發(fā)行本金總額為人民幣35億元，每一期中期票據(jù)的期限均為5年(附第三個(gè)計(jì)息年度結(jié)束時(shí)公司票面利率調(diào)整選擇權(quán)及票據(jù)持有人回售選擇權(quán))。2023年度第一、二、三期中期票據(jù)的發(fā)行票面利率分別為3.20%、2.97%和2.82%，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)分別為2.37倍、2.25倍和2.88倍。
回顧2023年以來光大水務(wù)的四次中期票據(jù)發(fā)行工作，發(fā)行利率屢創(chuàng)新低，顯示出公司對(duì)市場(chǎng)環(huán)境洞察敏銳，根據(jù)資金需求較好地把握發(fā)行時(shí)間窗口，將融資成本控制在合理區(qū)間，進(jìn)一步改善公司的融資結(jié)構(gòu)。步入新的一年，面對(duì)新格局、新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)，光大水務(wù)將繼續(xù)秉持審慎態(tài)度開展相關(guān)工作，進(jìn)一步鞏固提升融資渠道的多元化水平，持續(xù)為公司的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展提供可靠且靈活的資金支持，助力公司穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)「以水為源的價(jià)值創(chuàng)造」發(fā)展愿景。
原標(biāo)題：光大水務(wù)發(fā)行2024年度第一期中期票據(jù)
原標(biāo)題：光大水務(wù)發(fā)行2024年度第一期中期票據(jù)
