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高源
46城相繼進入垃圾分類“強制時代”，對傳統(tǒng)意義上的環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場提出了全新的要求。業(yè)內(nèi)認為，由此打開的環(huán)衛(wèi)賽道也正面臨新一輪解構(gòu)。
傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)由政府包辦，初與外部市場的合作僅限于設(shè)備和施工采購，運營管理由政府企事業(yè)單位承擔。環(huán)衛(wèi)服務(wù)具有明顯的公用事業(yè)屬性，一般由政府控制，主要資金來源于政府財政支出。國內(nèi)環(huán)衛(wèi)服務(wù)要大量人工參與，勞動力密集程度較高，同時合同期限普遍較短，項目投資不大，因而國內(nèi)環(huán)衛(wèi)企業(yè)通常以輕資產(chǎn)模式運營。缺乏內(nèi)部競爭機制，政府環(huán)衛(wèi)部門既當“裁判員”，又當“運動員”。
如今環(huán)衛(wèi)項目已經(jīng)突破傳統(tǒng)意義上的清掃保潔、垃圾清運，還涉及垃圾分類、餐廚垃圾收運處理、綠化養(yǎng)護、市政管養(yǎng)等。空間維度上，目前環(huán)衛(wèi)市場呈碎片化，城市的環(huán)衛(wèi)服務(wù)被劃分多個標段招標，由多家企業(yè)提供服務(wù)。而在付費主體方面，多地仍未明確固廢垃圾處理費這一項收費，完整商業(yè)模式閉環(huán)有待形成。業(yè)內(nèi)認為，許多涉及關(guān)鍵環(huán)節(jié)的法規(guī)政策還在政策制定階段，這為行業(yè)留下了很多不確定性因素。
近年來，受城鎮(zhèn)化進程、垃圾分類、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等因素的影響，我國環(huán)衛(wèi)市場化呈上升趨勢，目前正處于高速增長期。隨著政府購買環(huán)衛(wèi)服務(wù)政策和PPP模式的出臺和推廣，2013年后環(huán)衛(wèi)市場逐步釋放，尤其是2017和2018年環(huán)衛(wèi)市場出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長。PPP、BOT、特許經(jīng)營、委托運營、政府采購等模式讓人眼花繚亂，項目信息更是密集、批量發(fā)布。在環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈綜合治理的思路下，PPP項目包規(guī)模越來越大，作業(yè)范圍也越來越廣，“大環(huán)衛(wèi)”理念呼之欲出。
市場有多熱呢？據(jù)測算，狹義的環(huán)衛(wèi)裝備生產(chǎn)、銷售、運營的市場規(guī)模大致為300億；傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)運營服務(wù)市場規(guī)模大約有1500億到2000億左右。未來5年內(nèi)，環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模有望達到3100億元，同一時期內(nèi)市場復(fù)合增速為8%-10%。但與此同時，環(huán)衛(wèi)市場化訂單釋放增速在2018年也即PPP流行年達到高點，2019年由于PPP項目進行規(guī)范化調(diào)整，政府審批進度放緩，總體增速有所下滑。
環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模增速達，后續(xù)市場競爭更加激烈。進入下半場，環(huán)衛(wèi)市場化群雄逐鹿的階段基本已經(jīng)結(jié)束，未來集中度或會進一步提高。綜合實力強的企業(yè)正進入環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)，環(huán)衛(wèi)市場化作業(yè)公司從中小型規(guī)模企業(yè)向大型規(guī)模企業(yè)的方向邁進。不過，在市場化進程提速的同時，環(huán)衛(wèi)企業(yè)也在大浪淘沙。由于環(huán)衛(wèi)年服務(wù)金額大多5千萬以下，參與企業(yè)已達上萬家，近年來環(huán)衛(wèi)設(shè)備企業(yè)、終端處置企業(yè)、園林企業(yè)等紛紛戰(zhàn)略延伸至中游服務(wù)板塊。
“新游戲規(guī)則下的市場，將會和前幾年完全不同。”其中一個鮮明的特征是，環(huán)衛(wèi)行業(yè)的壁壘將越筑越高，且主要壁壘將是品牌效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)、核心技術(shù)實力及產(chǎn)業(yè)鏈運營能力等幾大方面。這也決定了對于企業(yè)資金、技術(shù)以及管理能力的要求都會進一步提高，市場將更偏向于能夠綜合解決城市環(huán)境問題的企業(yè)。也正基于此，低滲透率、大空間的環(huán)衛(wèi)市場具備孕育大市值公司的土壤。
隨著城市服務(wù)市場逐步開放，新的市場機會會同步到來。小環(huán)衛(wèi)走向大環(huán)衛(wèi)，向區(qū)域、產(chǎn)業(yè)上下游鏈條多維度的整合，市政養(yǎng)護市場化，成為繼環(huán)衛(wèi)市場化后拉動相關(guān)企業(yè)繼續(xù)成長的新動能。而與小區(qū)域的環(huán)衛(wèi)操作不同，當前環(huán)衛(wèi)市場化項目覆蓋的區(qū)域范圍更大，且逐漸增加垃圾分類、資源再利用等內(nèi)容。
