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高源
【中國環(huán)保在線 市場行情】工信部日前公布了燃油積分抵償政策，2016年、2017年企業(yè)平均燃料消耗量負積分不能抵償歸零的，將影響超標的燃油車的生產(chǎn)和新品的投放。受此消息影響，新能源汽車指數(shù)一改10月9日以來的下行趨勢，三個交易日連續(xù)上漲。分析認為，新能源汽車概念股經(jīng)歷了一個月的強勢回調(diào)后，有望歸來。
新能源汽車正處爆發(fā)前夜 新增萬億級投資體量
當前，新能源汽車行業(yè)正處于政策驅(qū)動市場、技術驅(qū)動過渡的階段。長期汽車電動化趨勢確定，中短期動力電池集中度提升。業(yè)內(nèi)人士和主流券商機構大多認為，未來在整車制造、動力電池、正負極材料、電機電控、充電樁等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有望成長出體量較大的公司。
市場爆發(fā)期
11月8日，A股市場上汽車概念股集體崛起，美力科技、威唐工業(yè)、華陽集團相繼放量漲停，亞夏汽車、安凱客車、亞星客車等近10只股票漲幅也在4%以上。并且值得關注的是，近期滬綜指再度發(fā)動向上攻勢之際，場內(nèi)新能源汽車股應聲而動，大有“新人”架勢。
從概念板塊角度看，盡管今年市場整體風格偏向價值藍籌，但鋰電池、特斯拉、燃料電池等概念頻繁表現(xiàn)，累計漲幅僅次于無線充電和小金屬等。而小金屬中如鋰、鈷等，本身也與鋰電池產(chǎn)業(yè)存在較強關聯(lián)，其走強背后也有市場看好新能源汽車前景的預期。
隨著近年來國家將新能源汽車行業(yè)的發(fā)展提升到戰(zhàn)略層面，出臺了一系列利好政策，同時還通過財政補貼的方式在廠家生產(chǎn)和消費者購買產(chǎn)品時給予補貼，國內(nèi)新能源汽車市場快速發(fā)展，需求開始出現(xiàn)爆發(fā)式增長。
國內(nèi)主流車企紛紛將新能源汽車作為未來發(fā)展的重點。在吉利汽車集團總裁安聰慧看來，2020年汽車產(chǎn)業(yè)將迎來新物種的全面爆發(fā)。未來5年，吉利將進入新能源車型加速導入期。到2020年，新能源車型將占吉利整體銷量的90%。
而隨著新能源整車市場的啟動，與其相關的動力鋰電池、充電樁、電機電控等產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，也受到各路資金和投資者關注，開始形成巨大的產(chǎn)業(yè)集群。
從層面來看，中國已經(jīng)成為鋰電池發(fā)展為活躍的地區(qū)。比亞迪和寧德時代分別依靠全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略和的電池核心技術，獲得相對較大的市場份額；同時，萬向、國軒高科、力神和中航鋰電等生產(chǎn)商也表現(xiàn)活躍。
此外，除去少量設備需要進口，近八成鋰電池生產(chǎn)加工設備已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)化，且國產(chǎn)化趨勢還在進一步增強。部分掌握核心技術的設備生產(chǎn)商，憑借過硬的質(zhì)量和更具親和力的價格，開始逐漸進入海外市場。鋰電池繞卷設備是現(xiàn)階段較為成功的領域。
政策蜜月期
長期來看，汽車電動化在我國發(fā)展前景和趨勢均較為確定。
目前整車行業(yè)三季報披露完畢，前三季度新能源概念行業(yè)營收合計1.1萬億元，同比增長13.22%。而鋰電上游原料鈷、鋰等產(chǎn)能釋放有限推動價格大幅上漲，相關資源類企業(yè)盈利表現(xiàn)亮眼。
根據(jù)工信部去年10月發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖》，到2020年、2025年和2030年，我國新能源汽車銷量占汽車總銷量的比例將分別達到7%、15%和40%以上。今年4月發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》更將2025年滲透率目標提升至20%以上。根據(jù)測算，如果2020年7%的滲透目標能夠完成，屆時國內(nèi)新能源汽車銷量將達到200萬輛。
今年9月26日中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟大會期間，工信部副部長辛國斌表示，我國正在通過五大重點工作推進動力電池領域發(fā)展。其中，提升高能量密度電池系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性和安全性將成為下一步的工作重點，同時鼓勵企業(yè)加快固態(tài)電池等新體系電池的研究開發(fā)。此外，繼工信部啟動傳統(tǒng)能源汽車停售時間表后，油耗積分考核、新能源汽車動力蓄電池回收利用管理也已經(jīng)推出和即將推出。
