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利好環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策密集釋放 引爆大氣治理概念股
11月19日國務(wù)院印發(fā)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》，提出到2020年,基本形成比較完善的能源安全保障體系,能源自給能力保持在85%左右。
11月26日，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點領(lǐng)域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》。
11月26日，國務(wù)院總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，討論通過《中華人民共和國大氣污染防治法(修訂草案)》。
11月28日，國家調(diào)整成品油等部分產(chǎn)品消費稅并將新增收入用于增加治理環(huán)境污染、應對氣候變化的財政資金。
此外，《水污染防治行動計劃》(“水十條”)和國家發(fā)改委起草的《環(huán)境污染第三方治理指導意見》兩份與環(huán)保相關(guān)的重要文件預計將在本月出臺。
由此可見，環(huán)保板塊已進入政策密集釋放期。
從行業(yè)投資規(guī)模來看，近十年來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)內(nèi)“三廢”治理投資仍占主要部分，尤其是工業(yè)領(lǐng)域的“三廢”治理投資額占比達90%，其中又以廢水、廢氣為主，廢氣占比74%，廢水占比14%。高額的投資規(guī)模，帶來廣闊的市場空間，加上市政領(lǐng)域的投資規(guī)模，目前國內(nèi)水處理領(lǐng)域的市場空間規(guī)模大。根據(jù)中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會的研究，目前國內(nèi)水處理市場空間占整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)的40%左右，大氣治理占比30%，固廢占比10%。
就大氣領(lǐng)域來看。APEC會議結(jié)束之后，如何繼續(xù)擁有藍天，成為公眾關(guān)注焦點。根據(jù)“十二五”大氣污染規(guī)劃，整個大氣環(huán)保行業(yè)投資需求約3500億元，未來將加大力度投資大氣治理，行業(yè)面臨中長期的增長空間。
從大氣治理類公司的三季報業(yè)績來看，行業(yè)增速較中報已出現(xiàn)回落，但仍然其它細分行業(yè)，比如固廢處理和水污染處理。申銀萬國研報顯示，2013年脫硝市場工程訂單爆發(fā)，帶動脫硫脫硝工程公司以及上游原材料和下游監(jiān)測公司2013-2014年業(yè)績高速成長，大氣治理類公司業(yè)績增速在中報達到，三季度小幅回落，符合前期判斷。相比較而言，水處理項目和固體廢物處理項目有明顯的季節(jié)性，三季報業(yè)績相對平穩(wěn)。其中，大氣治理板塊三季報凈利潤增速超過50%的上市公司包括雪迪龍、國電清新以及中國天楹，每年四季度受環(huán)保政策和霧霾高發(fā)等因素，環(huán)保行業(yè)的關(guān)注度迅速提升。
大氣治理相關(guān)個股：
一、大氣檢測儀器廠商：天瑞儀器、華測檢測、創(chuàng)元科技
二、PM2.5檢測：先河環(huán)保、聚光科技、雪迪龍
三、從事大氣除塵、工業(yè)粉塵治理的公司：龍凈環(huán)保、科林環(huán)保、三維絲、菲達環(huán)保
四、空氣凈化產(chǎn)品銷售：創(chuàng)元科技、橫店東磁、雪萊特
五、防塵口罩：份、泰達股份、金鷹股份、維科精華
分析機構(gòu)表示，未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點關(guān)注四大細分領(lǐng)域：
1，監(jiān)測行業(yè)，新《環(huán)保法》將于2015年1月1日正式執(zhí)行，在依法治國、排污權(quán)交易、環(huán)境稅等諸多政策利好推動下，以機制促環(huán)保的基調(diào)確定。
2，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整與氣候變化。治霾仍為重中之重，經(jīng)過兩年治理，火電煙氣脫硫脫硝、黃標車淘汰快速推進，已初見成效。現(xiàn)已進入治霾深水區(qū)，從治理向能源結(jié)構(gòu)調(diào)整過渡，清潔能源替代、煤的清潔化將成為重點。
3，水權(quán)交易試點工作向前推進，“水十條”呼之欲出，水務(wù)資產(chǎn)有望重估。
4，自下而上，重點關(guān)注VOCS行業(yè)。
