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本以為是老大、老二相爭(zhēng)，沒(méi)想到老三卻突然殺了出來(lái)。圍繞節(jié)能?chē)?guó)禎，一出“三國(guó)殺”式的好戲正在上演。先是長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)及其一致行動(dòng)人三峽資本終止公開(kāi)征集轉(zhuǎn)讓節(jié)能?chē)?guó)禎10.72%的股份，然后中節(jié)能又宣布將以適當(dāng)?shù)膬r(jià)格增持節(jié)能?chē)?guó)禎股份。最新消息是，安徽省生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(下稱“安徽省生態(tài)環(huán)境集團(tuán)”)已花費(fèi)8.65億元買(mǎi)入節(jié)能?chē)?guó)禎1.17億股，占總股本17.18%。
公開(kāi)信息顯示，安徽省生態(tài)環(huán)境集團(tuán)由安徽省人民政府100%控股。而安徽省人民政府旗下的另外一家公司——安徽省鐵路發(fā)展基金股份有限公司則持有節(jié)能?chē)?guó)禎6867.61萬(wàn)股，占總股本10.08%。加在一起，安徽省人民政府已持有節(jié)能?chē)?guó)禎27.26%的股份，超越中節(jié)能成為第一大股東。
未來(lái)，“節(jié)能?chē)?guó)禎”會(huì)不會(huì)改換門(mén)庭，成為“安徽國(guó)禎”？一切還有待觀察。
1 節(jié)能?chē)?guó)禎爭(zhēng)奪大戲，安徽省國(guó)資半路殺出
節(jié)能?chē)?guó)禎的這場(chǎng)股權(quán)爭(zhēng)奪大戲，起始于今年10月。10月13日，節(jié)能?chē)?guó)禎收到長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)及其一致行動(dòng)人三峽資本的告知函，長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)和三峽資本擬通過(guò)公開(kāi)征集轉(zhuǎn)讓的方式，協(xié)議轉(zhuǎn)讓其所持有的全部節(jié)能?chē)?guó)禎股份73,040,457股，占公司總股本的10.72%。
原以為三峽系即將就此退出，但到了11月末，事情又峰回路轉(zhuǎn)。11月27日，節(jié)能?chē)?guó)禎發(fā)布公告，長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)和三峽資本決定，終止公開(kāi)征集轉(zhuǎn)讓程序。也就是說(shuō)，三峽系原計(jì)劃轉(zhuǎn)讓的10.72%的股份，不轉(zhuǎn)了。
與此同時(shí)，節(jié)能?chē)?guó)禎現(xiàn)在的控股股東——中節(jié)能還發(fā)出通知，將在即日起的6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)允許的方式(包括但不限于集中競(jìng)價(jià)、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓和司法拍賣(mài)等)，擇機(jī)以適當(dāng)?shù)膬r(jià)格增持公司股份，增持?jǐn)?shù)量不低于2270萬(wàn)股且不超過(guò)4540萬(wàn)股，增持比例不低于3.333%且不超過(guò)6.666%。
為啥要增持節(jié)能?chē)?guó)禎？中節(jié)能表示，這是基于對(duì)節(jié)能?chē)?guó)禎未來(lái)發(fā)展前景的信心以及長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可，促進(jìn)節(jié)能?chē)?guó)禎持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)投資者信心。
僅僅過(guò)了兩天，事情再次發(fā)生變化。11月29日上午，由安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司所持的節(jié)能?chē)?guó)禎1.17億股股份在淘寶網(wǎng)進(jìn)行司法拍賣(mài)，結(jié)果被安徽省生態(tài)環(huán)境集團(tuán)以8.65億元的價(jià)格買(mǎi)入。這部分股份，占比節(jié)能?chē)?guó)禎總股本的17.18%這17.18%的股份，加上安徽省鐵路發(fā)展基金持有的10.08%的股份，安徽省國(guó)資控制的節(jié)能?chē)?guó)禎股份已達(dá)到27.26%，超越中節(jié)能成為第一大股東。
要知道，中節(jié)能集團(tuán)目前持有節(jié)能?chē)?guó)禎14.77%股份，中節(jié)能資本控股有限公司則持股8.56%，兩者加在一起也只有23.33%。
也就是說(shuō)，這場(chǎng)圍繞節(jié)能?chē)?guó)禎的股權(quán)爭(zhēng)奪大戲，主角已經(jīng)由三峽系和中節(jié)能，變成了中節(jié)能與安徽省人民政府。
2 “三峽系”原本計(jì)劃收購(gòu)，中節(jié)能溢價(jià)2億元截胡
其實(shí)，這場(chǎng)交易的起源，可以追溯到2019年。
2019年9月，當(dāng)時(shí)還沒(méi)改名的“國(guó)禎環(huán)保”發(fā)布公告，公司控股股東簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，決定將公司15%股份，以12.7元/股轉(zhuǎn)讓給長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)和三峽資本，合計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)為12.77億元。如果當(dāng)時(shí)這些股份如期轉(zhuǎn)讓，“三峽系”就將持有國(guó)禎環(huán)保26.6%的股份，一躍成為第一大股東，國(guó)禎環(huán)保的名字可能就得改成“三峽國(guó)禎”了。
不過(guò)，2020年3月，交易生變，國(guó)禎環(huán)保又與中節(jié)能簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托協(xié)議，擬將15%的股份轉(zhuǎn)讓給中節(jié)能，并將約6.26%表決權(quán)委托給中節(jié)能行使。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為14.66元/股，總價(jià)款為14.75億元。交易完成后，中節(jié)能擁有國(guó)禎環(huán)保29.95%的股份表決權(quán)，成為新的實(shí)控人。也就是說(shuō)，中節(jié)能多花了近2億元，從“三峽系”手中橫刀奪愛(ài)，搶得了國(guó)禎環(huán)保的控制權(quán)。
而“三峽系”為啥與國(guó)禎環(huán)保擦肩而過(guò)？據(jù)問(wèn)詢函回復(fù)，國(guó)禎環(huán)保與“三峽系”的股權(quán)轉(zhuǎn)讓卡在了股東大會(huì)環(huán)節(jié)，原因是部分核心條款，包括價(jià)格、控制權(quán)等受外部條件制約無(wú)法落實(shí)。
了解了這些前因后果，其實(shí)就能知道，有關(guān)節(jié)能?chē)?guó)禎的爭(zhēng)奪，一開(kāi)始其實(shí)是“三峽系”與中節(jié)能兩家的事情。“三峽系”本想以12.77億元收購(gòu)，結(jié)果中間出現(xiàn)一些問(wèn)題，被中節(jié)能以14.75億“截胡”。
到了今年，“三峽系”原本打算退出，但后來(lái)又不賣(mài)了。中節(jié)能計(jì)劃增持，兩家正爭(zhēng)得不可開(kāi)交，誰(shuí)知半路殺出個(gè)程咬金，安徽省生態(tài)環(huán)境集團(tuán)又突然殺了出來(lái)。
時(shí)至今日，中節(jié)能持股23.33%，安徽省國(guó)資持股27.26%，戰(zhàn)場(chǎng)的主角已經(jīng)變成了中節(jié)能和安徽省國(guó)資。但“三峽系”仍然持股10.72%，是一股不可忽視的力量。
未來(lái)，節(jié)能?chē)?guó)禎到底花落誰(shuí)家？好戲還沒(méi)結(jié)束，結(jié)果仍待揭曉。
3 老牌環(huán)保企業(yè)，深耕水處理領(lǐng)域
以上這些，其實(shí)都是資本市場(chǎng)上的風(fēng)云變換，無(wú)論是誰(shuí)笑到最后，其實(shí)都跟環(huán)保產(chǎn)業(yè)關(guān)系不大。不過(guò)，之所以能夠成為各路資本爭(zhēng)搶的對(duì)象，也證明節(jié)能?chē)?guó)禎確實(shí)是一家優(yōu)秀的公司，有值得大家學(xué)習(xí)地方。
公開(kāi)信息顯示，節(jié)能?chē)?guó)禎創(chuàng)建于1997年，2014年在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公司長(zhǎng)期致力于水資源的綜合利用和開(kāi)發(fā)，提供“三縱三橫 治水我能”環(huán)境服務(wù)暨智慧運(yùn)營(yíng)、工程建設(shè)、智能制造、市政水務(wù)、工業(yè)水務(wù)、流域治理。1992年，年近50歲節(jié)能?chē)?guó)禎創(chuàng)始人李煒從安徽省電力局副局長(zhǎng)的崗位離開(kāi)，棄官?gòu)纳?，并?994年創(chuàng)辦國(guó)禎集團(tuán)，1997年創(chuàng)辦了國(guó)禎環(huán)保。
2000年，國(guó)禎以承債方式整體兼并了安徽中聯(lián)環(huán)保設(shè)備有限責(zé)任公司，以設(shè)備制造、設(shè)集成業(yè)務(wù)踏入環(huán)保領(lǐng)域，成為國(guó)內(nèi)最早一批水務(wù)先行者，憑借BOT模式在市政污水處理領(lǐng)域“攻城拔寨”。
2015年，公司以自有資金3.7億元收購(gòu)美國(guó)麥王環(huán)境技術(shù)股份有限公司72.31%的股權(quán)，同年又收購(gòu)挪威GEAS公司100%的股權(quán)，進(jìn)軍工業(yè)污水市場(chǎng)，補(bǔ)齊在工業(yè)污水處理和過(guò)濾器污水凈化系統(tǒng)的短板，構(gòu)建水環(huán)境綜合治理、市政污水、村鎮(zhèn)水環(huán)境綜合整治及工業(yè)水系統(tǒng)完整產(chǎn)業(yè)鏈。
最新數(shù)據(jù)顯示，節(jié)能?chē)?guó)禎2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41.28億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.25億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.92億元。其中運(yùn)營(yíng)服務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.16億元；工程建造服務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.58 億元；設(shè)備制造銷(xiāo)售及服務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.42億元。
總體來(lái)說(shuō)，節(jié)能?chē)?guó)禎是根正苗紅的老牌環(huán)保企業(yè)，經(jīng)歷過(guò)環(huán)保產(chǎn)業(yè)20多年的風(fēng)風(fēng)雨雨，已經(jīng)練就一身治污的本領(lǐng)。同時(shí)，由于身處安徽省，屬于長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶的核心地區(qū)，也讓他們近水樓臺(tái)先得月，有機(jī)會(huì)參與到長(zhǎng)江大保護(hù)之中。
眾所周知，無(wú)論是“三峽系”，還是中節(jié)能，都是長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶污染治理的主體平臺(tái)和骨干企業(yè)。對(duì)于節(jié)能?chē)?guó)禎這樣的優(yōu)質(zhì)環(huán)保企業(yè)，他們肯定非常關(guān)注。另一方面，2023年9月，安徽省生態(tài)環(huán)境集團(tuán)揭牌成立，其中也寄托著安徽省大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，打造生態(tài)強(qiáng)省的厚望。
當(dāng)安徽省生態(tài)環(huán)境集團(tuán)遇上長(zhǎng)江大保護(hù)，就出現(xiàn)了以上這些故事，引發(fā)了一場(chǎng)關(guān)于節(jié)能?chē)?guó)禎的“三國(guó)殺”。
未來(lái)，究竟誰(shuí)能笑到最后，節(jié)能?chē)?guó)禎到底花落誰(shuí)家？“環(huán)保圈”仍將持續(xù)關(guān)注事態(tài)進(jìn)展。
原標(biāo)題：節(jié)能?chē)?guó)禎，被安徽省“搶”走了？
