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一、總體情況
紙及紙板消費量呈下降趨勢。2022年我國紙及紙板消費量為12,403萬噸，較上年下降1.94%。細分品種中，新聞紙、涂布印刷紙、特種紙及紙板下降幅度最大，分別為15.63%、14.24%、8.01%。
回收紙價格指數(shù)創(chuàng)近年新低。2022年以來，歐美等國家本土回收紙需求減弱，大幅出口至東南亞地區(qū)，致使東南亞地區(qū)的進口回收紙價格不斷下跌，進而傳到至國內(nèi)。加之受國內(nèi)疫情影響、出口用包裝紙數(shù)量減少、預(yù)期減弱等多維度影響，導(dǎo)致我國回收紙價格指數(shù)不斷下降。2022年1月至2023年9月，回收紙價格指數(shù)持續(xù)下跌，至2023年3月下降至低點后在低位徘徊。期間，最高價2,481.69元/噸，最低價1,535.09元/噸，出現(xiàn)了2018年以來的最低值。
國內(nèi)回收紙回收量少幅回調(diào)。回收紙價格的大幅下降影響嚴重影響了回收行業(yè)回收的積極性，加之加工行業(yè)認為回收紙價格已經(jīng)見底，加大了回收紙囤積力度，導(dǎo)致市場上的回收紙回收量較上年度有所回調(diào)。2022年我國回收紙回收量為6,496萬噸，同比下降3.4%，出現(xiàn)了近六年來的首次回撤。2022年，回收紙行業(yè)市場交易額為1,325.8億元，下降19.5%。
再生紙漿進口量再創(chuàng)新高。國外回收紙不再允許進口至國內(nèi)，國內(nèi)造紙企業(yè)紛紛在海外建立回收紙紙漿廠，將回收紙加工為再生紙漿，再經(jīng)海關(guān)進口至國內(nèi)造紙廠，該舉大幅提高了再生紙漿進口規(guī)模。2022年，我國再生紙漿進口達336萬噸，再次創(chuàng)造歷史新高。
二、發(fā)展特點
造紙產(chǎn)能供過于求，導(dǎo)致回收紙需求不足。近年來造紙企業(yè)紛紛在重要節(jié)點城市布局新的造紙項目，推動造紙產(chǎn)能較快增長。2022年我國紙及紙板產(chǎn)能達到了1.57億噸，但全國造紙廠的平均產(chǎn)能利用率僅為60%，遠低于最佳運營水平。供過于求的宏觀形勢導(dǎo)致造紙廠對回收紙需求低于原市場預(yù)期，助推回收紙回收價格在低位徘徊。
生產(chǎn)源回收紙供給下降，回收量下降明顯。出口及消費用相關(guān)的紙及紙制品的大幅下降，導(dǎo)致相關(guān)的生產(chǎn)企業(yè)停工率增加，據(jù)估計生產(chǎn)源回收紙回收量下降20%-40%左右。
造紙原料結(jié)構(gòu)更多元，對回收紙漿形成替代。2022年，進口回收紙漿、竹漿的產(chǎn)能分別增長至336萬噸、242萬噸；行業(yè)出現(xiàn)了穩(wěn)定投產(chǎn)的10萬噸/年木屑漿生產(chǎn)線，推動原料結(jié)構(gòu)更加多元化，也在一定程度上對回收紙漿形成了替代。
造紙企業(yè)區(qū)域原料采購競爭激烈，不斷擴大采購半徑。紙廠產(chǎn)能的大幅增加直接導(dǎo)致廢紙原料采購在局部區(qū)域競爭激烈，在造紙廠利潤大幅下降的形勢下，出現(xiàn)全國范圍內(nèi)跨區(qū)域采購的情況。
競合關(guān)系復(fù)雜多變，紙廠自營中轉(zhuǎn)庫逐漸轉(zhuǎn)回合作采購模式。隨著國內(nèi)外市場形勢的新變化，成品紙市場產(chǎn)能過剩需求不足，加之廢紙漿、木屑漿等補充纖維的增加，導(dǎo)致廢紙供求發(fā)生較大變化，出現(xiàn)了紙廠中轉(zhuǎn)庫逐步轉(zhuǎn)回合作倉或大合同采購的趨勢。
廢舊物資體系建設(shè)要求下，規(guī)模企業(yè)合規(guī)意識強烈，向高標準回收領(lǐng)域延伸。重點城市廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)進入以點帶面的實施階段，規(guī)模回收紙企業(yè)主動按照相關(guān)標準進行建設(shè)管理，并積極向廢塑料、廢鋼鐵、工業(yè)源再生資源以及商業(yè)秘密載體銷毀等利潤較高的品類和領(lǐng)域拓展。
稅收政策調(diào)整利于企業(yè)稅法遵從，但執(zhí)行標準尚未明確統(tǒng)一。40號公告為解決困擾行業(yè)全鏈條合規(guī)納稅的“第一張發(fā)票”問題提供了前提條件。但是再生資源企業(yè)最為迫切的企業(yè)所得稅稅前扣除憑證問題沒有得到徹底解決。盡管部分地區(qū)稅務(wù)主管部門開始試行對選擇簡易征收的回收企業(yè)采取所得稅核定征收的辦法，但由于近幾年再生資源行業(yè)平均利潤率不足3.5%，導(dǎo)致企業(yè)稅負過重而無法執(zhí)行。
三、省市規(guī)模
2022年全國回收紙回收量為6496萬噸，相較于2021年下降3%。
山東省的回收紙回收規(guī)模位居全國第一。山東省回收紙回收規(guī)模達到720萬噸，位列第一，是我國回收紙回收量最大的省；河南、廣東、江西、浙江、江蘇回收量均在500萬噸以上，位列第二梯隊；四川、山西、廣西、福建、北京、安徽、貴州的年回收量在200萬噸至500萬噸之間，位列第三梯隊。
經(jīng)營量100噸/天以上單體回收紙打包廠數(shù)量持續(xù)減少，廣州省最多。2022年國內(nèi)經(jīng)營量100噸/天以上單體回收紙打包廠共計138個，較2021年減少56個，同比下降28.9%。從省份(直轄市、自治區(qū))看，廣東擁有100噸/天以上打包廠數(shù)量最多，共40個；江蘇、北京的回收紙打包廠數(shù)量均在10個以上；浙江、安徽、山東、江西、天津、四川在5個及以上。
經(jīng)營量50-100噸/天單體回收紙打包廠數(shù)量也在減少，廣東省最多。2022年，經(jīng)營量50-100噸/天單體回收紙打包廠數(shù)量為717個，較上年減少107個，同比下降13.0%。從省份看，廣東打包廠數(shù)量最多，達200個；浙江、河北、山西、安徽、天津、江蘇、北京、江西打包廠數(shù)量在30-100個之間，福建、四川、山東、海南、云南、重慶、貴州打包廠數(shù)量在10-30個之間。
經(jīng)營量30-50噸/天單體回收紙打包廠數(shù)量基本持平，廣東省最多。2022年經(jīng)營量30-50噸/天單體回收紙打包廠數(shù)量為2348個，相較于2021年數(shù)量基本持平。從省份看，2022年廣東、浙江、陜西、河北、江蘇數(shù)量位居前列，分別為300個、275個、259個、200個、200個；湖南、四川、廣西、北京、山西、江西、福建、安徽、重慶、貴州經(jīng)營量30-50噸/天單體回收紙打包廠數(shù)量在50-200之間。
原標題：中再生協(xié)會廢紙分會發(fā)布《2022年度中國回收紙行業(yè)發(fā)展報告》
