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高源
央國企大量涌入、地方平臺強(qiáng)勢下場，國資近兩年正在環(huán)保行業(yè)混得“風(fēng)生水起”。截至目前，全國已經(jīng)成立了20多家省級環(huán)保企業(yè)，近半數(shù)央企開展了生態(tài)環(huán)保相關(guān)業(yè)務(wù)，且到了2023年，這一趨勢仍在延續(xù)。頭部環(huán)保企業(yè)壓力陡增，中小企業(yè)更迫切需要找準(zhǔn)賽道，以在“夾縫中求生存”。
據(jù)分析，“十三五”期間環(huán)保機(jī)遇集中在土壤修復(fù)、環(huán)評、海綿城市、環(huán)境監(jiān)測、餐廚垃圾處理和黑臭水體治理六大細(xì)分領(lǐng)域，智慧環(huán)保、危廢處理、火電脫硫脫硝、工業(yè)污水處理等同樣存在巨大發(fā)展?jié)摿Α２贿^，隨著政策風(fēng)向及市場飽和度變化，萬億環(huán)保產(chǎn)業(yè)中，一些“小眾”業(yè)務(wù)掘金實(shí)力也開始顯現(xiàn)。
尤其是從近期上市公司陸續(xù)公布的年報中，我們能夠看到這些“偏門”為企業(yè)帶來的抗風(fēng)險能力的提升。
餐廚垃圾處置
餐廚垃圾，是餐飲垃圾和廚余垃圾的總稱，包括食物廢料、餐飲剩余物、食物加工廢料以及不可再食用的動植物油脂和各類油水混合物。以《關(guān)于加強(qiáng)地溝油整治和餐廚廢棄物管理的意見》為起點(diǎn)，我國從2010年開始逐漸加強(qiáng)餐廚垃圾產(chǎn)生、收運(yùn)到終端處理的管理，并在2020年迎來項(xiàng)目落地“小高峰”，當(dāng)年新增各類餐廚垃圾處置項(xiàng)目達(dá)97個。
不過，如今為相關(guān)企業(yè)貢獻(xiàn)收益的，除了項(xiàng)目中標(biāo)及運(yùn)營外，更重要的餐廚垃圾處置帶來的重要副產(chǎn)物——生物柴油。其中具有代表性的企業(yè)有山高環(huán)能、卓越新能等。據(jù)悉，2022年兩家公司均實(shí)現(xiàn)了營收與利潤雙增長，且主要來自海外市場的貢獻(xiàn)。
有報道稱，日本航空業(yè)到2030年預(yù)計(jì)將有10%為可再生燃料，加上歐盟及美國等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)提出的可再生能源指令等。其中，僅美國就計(jì)劃到2030年使用110億升可持續(xù)航空燃料。在這些好消息影響下，廢棄食用油脂回收物市場需求飆升，價格一路走高。
鋰電池回收
現(xiàn)在來看，鋰電池回收已是大熱門賽道，但在2022年初，其關(guān)注度還遠(yuǎn)沒有這么高。按照業(yè)界的說法，“十四五”期間國內(nèi)將迎來第一輪動力電池“退役潮”。到2025年，退役動力電池將累計(jì)達(dá)到137.4GWh，預(yù)計(jì)96萬噸廢舊電池需要回收，對應(yīng)市場空間遠(yuǎn)超過千億元。
市場潛力巨大，動力電池巨頭企業(yè)已借此賺得盆滿缽滿。Gemmy回答投資者時透露，公司在2022前三季度共回收1.2萬余噸動力電池，實(shí)現(xiàn)銷售收入4.63億元，同比增長近3倍，日均收入高達(dá)170萬元。格林美業(yè)績預(yù)告顯示，報告期內(nèi)歸母凈利潤12-14.77億元，同期增長30%-60%，盈利勢頭繼續(xù)保持。格林美將其歸功于動力電池回收與梯級利用業(yè)務(wù)的增長。
而更值得注意的是，該市場仍處于起步發(fā)展階段，國家層面又新追加了梯次利用要求，工信部透露將加快制定《動力電池回收利用管理辦法》，在給從業(yè)者壓力的同時，無疑也帶來更多潛在的可挖局的發(fā)展空間。
