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近年來，我國垃圾焚燒處理能力直線上升。
根據國家統(tǒng)計局的數據，2015-2020年，我國生活垃圾焚燒無害化處理廠數量呈現出高速增長趨勢。2015年，我國生活垃圾焚燒無害化處理廠數量僅為220座，到2020年數量已提升至463座。來自生態(tài)環(huán)境部污染源監(jiān)控中心的數據顯示，截至2021年底，我國已投運垃圾焚燒電廠約680座，處理規(guī)模達到73萬噸/天。
《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設施發(fā)展規(guī)劃》中提到的“到2025年底，全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日，焚燒處理能力占城鎮(zhèn)生活垃圾處理能力的65%左右。”就這一目標而言，“十四五”期間，行業(yè)的發(fā)展速度是超前的。
增量放緩 縣域焚燒項目建設快速突起
在行業(yè)市場狂奔的同時，國內大中城市的焚燒能力趨近飽和，隨之而來的是行業(yè)新項目釋放乏力，市場增長開始趨于平緩，高速增長期迎來尾聲。
E標通統(tǒng)計顯示，2021年共計釋放68個生活垃圾焚燒發(fā)電項目，2020年同期釋放100個項目，同比下降32%；2021年新增設計規(guī)模5.82513萬噸/日，2020年同期新增10.761萬噸/日，同比下降45.9%。
數據來源：E20研究院數據研究中心
回到當前市場，中國固廢網根據公開信息不完全統(tǒng)計，2022年上半年焚燒市場共計釋放27個生活垃圾焚燒項目，每月平均中標4.5個，新增設計規(guī)模2.08萬噸/日(不含固鎮(zhèn)縣、阜城縣、鎮(zhèn)康縣等3個規(guī)模不清及特殊項目)。與去年同期相比，2021年上半年共計釋放36個生活垃圾焚燒項目，共計新增日處理能力3.265萬噸/日。對比發(fā)現，2022年上半年新增項目數量同比減少四分之一，新增規(guī)模減少三成多。
2022年上半年焚燒市場共計釋放27個生活垃圾焚燒項目，如有遺漏歡迎補充！ (數據來源：中國固廢網)
匯總發(fā)現，2022年至今，新釋放項目平均投資額約為4.82億元，項目平均規(guī)模約867噸/日(固鎮(zhèn)縣項目未顯示設計規(guī)模，阜城縣項目采用單一來源協(xié)同處置且服務期僅一年，鎮(zhèn)康縣項目只焚燒不發(fā)電，此3個特殊項目未計算在內)，其中日設計規(guī)模在千噸及以上的項目占比僅為1/4，大約有一半的項目規(guī)模在500噸/日及以下。
就焚燒項目數、量齊降問題，在2021(第十五屆)固廢戰(zhàn)略論壇上，E20研究院執(zhí)行院長、湖南大學兼職教授薛濤就曾指出，垃圾焚燒市場新增項目數量已呈現“三年降”，2021年中標多為小體量項目，單體規(guī)模在600噸/日及以上的中、大體量項目歷年新增數量在直線下降, 2016-2020年歷年新增生活垃圾焚燒項目的平均單體規(guī)模均在1100噸/日上下波動，2021年1-10月平均規(guī)模首次掉到了1000噸/日以下。薛濤進一步指出，在大中城市焚燒處理能力逐漸飽和的情況下，未來數年垃圾焚燒項目中標的平均單體規(guī)模將仍有下行空間。
中國固廢網根據公開信息統(tǒng)計的上半年27個垃圾焚燒發(fā)電項目來看，今年上半年新增項目垃圾處理費平均中標價格92元/噸(不含固鎮(zhèn)縣項目以及中標價未標示項目)。據E20研究院數據研究中心統(tǒng)計，2021年全年生活垃圾焚燒投資運營項目的平均焚燒處理單價為87元/噸，相較2020年(74元/噸)每噸上漲13元。目前來看，現階段價格上漲趨勢未變，相比去年仍有小幅上漲。
中標企業(yè)方面，光大環(huán)境、深能環(huán)保、廣環(huán)投、三峰環(huán)境、海螺系、上海環(huán)境、偉明環(huán)保等均有新訂單入手，項目中標集中在行業(yè)頭部的趨勢明顯。這一趨勢在去年就已經顯現，2021年固廢十大影響力企業(yè)新增規(guī)模占比高達87%，牢牢控制了焚燒行業(yè)主要市場份額。同時，垃圾焚燒的行業(yè)集中度在近十余年來一直穩(wěn)定在60%左右，未來5年，行業(yè)有望迎來二次重整，從而形成更大的集中。
項目分布方面，2022年至今新增項目分布在廣東、云南、福建、吉林、河北等14個省份，其中廣東省依然是新增規(guī)模最大的省份(根據E標通統(tǒng)計，2021年廣東省釋放項目6個，新增規(guī)模10800噸/日)，且單體規(guī)模最大；河北、福建、云南3省釋放項目數量最多；此外甘肅、廣西、安徽、遼寧、吉林等經濟欠發(fā)達省份也有少量項目釋放。相比之下，南方市場更為活躍。
數據來源：中國固廢網
此外，27個項目中除長春市擴建項目、廣州市中心城區(qū)項目以及昆明空港二期等三個項目之外，其余項目幾乎都分布在縣級或三四線小城鎮(zhèn)。這一數據也印證了大中城市的市場已經趨于飽和，縣域垃圾焚燒發(fā)電項目建設快速突起的趨勢。
多地發(fā)布垃圾焚燒中長期專項規(guī)劃 項目布局更加明晰
當前，我國已投運的生活垃圾焚燒處理設施具備大型化、成熟化、穩(wěn)定化的基本特征，從以往投建項目來看，基本聚焦在大中城市，且建設規(guī)模較大，大量新建的生活垃圾焚燒發(fā)電廠已經達到國際先進水平。在垃圾分類以及“無廢城市”建設的不斷推進和我國垃圾焚燒市場不斷演變之下，市場的爭奪已逐漸從一線城市到二、三線城市，東部地區(qū)向中西部地區(qū)轉移。
隨著各省(直轄市)陸續(xù)發(fā)布生活垃圾焚燒發(fā)電中長期專項規(guī)劃，以及對規(guī)劃進行動態(tài)調整和修訂，地方垃圾焚燒項目布局更加明晰。“十四五”期間，大多數垃圾焚燒項目都將落地于三四線城市以及縣級城市，且縣一級項目占比更大，項目規(guī)模整體“瘦身”，擴能改造項目比例增加。
以四川省為例，近日，四川省發(fā)改委發(fā)布《四川省生活垃圾焚燒發(fā)電中長期規(guī)劃(2022年修訂)》(下稱《規(guī)劃》)，提出到2025年，建成10個生活垃圾焚燒發(fā)電設施擴能項目和14個生活垃圾焚燒發(fā)電設施新建項目，新增生活垃圾焚燒發(fā)電處理能力2.02萬噸/日，在24個項目列表中，50%的項目規(guī)模為600-800噸/日區(qū)間，設計規(guī)模在500噸/日及以下的超過三成。《規(guī)劃》同時提出2026-2030年還將建成7個生活垃圾焚燒發(fā)電設施擴能項目和9個生活垃圾焚燒發(fā)電設施新建項目，新增生活垃圾焚燒發(fā)電處理能力0.98萬噸/日，在這16個項目中，有8個項目規(guī)模為500噸/日及以下，日處理規(guī)模在800噸及以上的項目僅有3個，占比不足兩成。同時，項目服務范圍下沉到縣級趨勢明顯，未來9年四川省共40個垃圾焚燒擴能及新建項目，其中擴能項目17個，占比超四成。
相似的情形在陜西省也同樣存在。陜西省目前已啟動和在建項目 14 個，日處理規(guī)模超過 1.3 萬多噸，按照陜西省2020-2030年規(guī)劃以及動態(tài)調整，未來陜西省還將建設垃圾發(fā)電項目20個，總規(guī)模為 10480 噸/日。在這34個項目中，絕大多數項目集中在縣城以及三四線城市，設計規(guī)模在500噸/日及以下的項目有22個，占比超六成，二期擴能項目11個，占比32%。
此前，E20研究院通過對各省中長期規(guī)劃的分析發(fā)現，中長期規(guī)劃中新增生活垃圾焚燒項目的廠均規(guī)模已將從2019——2020年的平均值1037噸/日下降至736噸/日，降幅達到30%。
據此，E20研究院認為在未來5——10年的生活垃圾焚燒市場中將更多的充斥著小體量的縣鎮(zhèn)項目，大中城市垃圾焚燒市場供給趨于飽和，市場競爭由量轉質。
市場下沉增量見頂 垃圾焚燒企業(yè)路在何方？
盡管行業(yè)市場增量下滑已經發(fā)生，新增訂單大項目、好項目減少，但E20研究院結合我國“原生垃圾零填埋”的規(guī)劃目標，以及未來縣級和鄉(xiāng)村市場的進一步發(fā)展等多重因素判斷，生活垃圾焚燒處理行業(yè)在“十四五”期間仍將繼續(xù)保持較高速發(fā)展。
國內增量市場主要位于二、三線城市及縣城區(qū)域，新項目獲取、建設和運營難度大；新開工垃圾焚燒發(fā)電項目全面實施“競價上網”，可再生能源補貼將逐漸退出；環(huán)保排放標準不斷完善，項目造價提高，生產和環(huán)保投入等項目運營成本也在持續(xù)增長。與此同時，多數縣域垃圾較城市垃圾存在垃圾量較少，含土量大，熱值低，達不到設計熱值，發(fā)電效益較差等痛點，多重因素疊加對業(yè)內企業(yè)的發(fā)展提出了嚴峻挑戰(zhàn)。
部分業(yè)內企業(yè)紛紛向餐廚、環(huán)衛(wèi)等相關環(huán)保細分領域進行業(yè)務延展，而與餐廚垃圾、污泥、工業(yè)固廢等協(xié)同處置，在項目“吃飽”的同時，還能提升項目盈利空間。在目前增量市場擴張受限的情況下，收處一體、協(xié)同處置已逐漸成為一種趨勢。
同時，存量項目的高質量運營亦成為企業(yè)競爭的關鍵所在。面向“雙碳”目標，行業(yè)企業(yè)主動尋求低碳發(fā)展路徑，更關注項目質量，專注做精細化運營，提升發(fā)電效率、熱電聯(lián)產等措施都將有效擴大企業(yè)的盈利空間，保障項目收益率水平，驅動產業(yè)高質量發(fā)展，提升產業(yè)標準化水平。
“十四五”期間，垃圾焚燒仍是固廢行業(yè)的核心板塊，在告別高速成長的同時，業(yè)界企業(yè)也將更多地思考如何根據行業(yè)發(fā)展態(tài)勢發(fā)掘機會、尋找路徑，進行全方位的升級轉型。(注：原文有刪改)
原標題：增量放緩 縣級項目突起！詳解2022上半年垃圾焚燒市場
