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10月5日，威立雅已經(jīng)以每股18歐元(包含股息)的價格收購了蘇伊士公司29.9%的股份。下一步，威立雅還計劃通過公開發(fā)售蘇伊士公司剩余股票的方式獲取對蘇伊士公司的控制權(quán)，實現(xiàn)對蘇伊士的并購。不過，法國財政部宣布，反對本并購。
事實上，這項收購股份的提案自2020年8月30日正式提交以來，已經(jīng)經(jīng)歷了數(shù)次修改。其中，提案中有以下幾點事項特別值得關(guān)注，包括：
• 每股的收購價格為18歐元(含股息)，較7月30日蘇伊士的股價溢價75%。威立雅將以純現(xiàn)金的形式收購這一部分(29.9%)股份，以便隨后，收購蘇伊士公司剩余股份的事項能夠更為順利地推行。
• 為所有在法國工作的蘇伊士員工保留工作職位及其原有的社會福利；
• 由于法國Meridiam公司從蘇伊士公司承接了法國的“水資源項目”，Meridiam公司已承諾接管蘇伊士公司旗下的相關(guān)研發(fā)中心，并且會保留所有員工的工作崗位以及福利待遇。此外，Meridiam公司還計劃將原定的投資額度翻一番，并承諾，將會在未來5年到7年的時間內(nèi)，在這一新領(lǐng)域中再注資8億歐元。
成功購買蘇伊士股份這一行動也意味著，威立雅向著創(chuàng)建 “生態(tài)改造的世界”這一宏偉目標(biāo)，邁出了里程碑式的一步。
Antoine Frérot 稱，“我很高興能夠為創(chuàng)建未來的‘生態(tài)改造世界’企業(yè)奠定下堅實的基礎(chǔ)。這將是一個能夠使得全法國，乃至全世界公民都受益匪淺的重大事件。同時，我認(rèn)為，這對于兩大集團(tuán)(威立雅公司以及蘇伊士公司)的員工、客戶以及所有持股股東而言，也將是一個極其難得的發(fā)展機(jī)會。”
協(xié)議中特別提出，威立雅有意對蘇伊士公司剩余股份發(fā)起公開競購發(fā)售活動，從而逐步完成兩家公司的合并。而報價將與威立雅公司支付給英吉(Engie)的價格相同，即每股18歐元。
不過特別值得一提的是，威立雅公司相關(guān)發(fā)言人也補(bǔ)充稱，在沒有得到蘇伊士公司董事會同意之前，威立雅絕不會單方面發(fā)起公開競購股份的活動。
威立雅期待在未來一段時間，能夠與蘇伊士董事會的成員繼續(xù)就這一問題進(jìn)行商討，從而達(dá)成雙方的共識。
威立雅公司還對此次交易的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了具體安排：由Messier Maris & Associés 以及 Perella Weinberg Partners 擔(dān)任威立雅公司此次交易行動的財務(wù)顧問；Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LL.P., Xavier Boucobza教授, Me. Patrice Gassenbach, Peltier Juvigny Marpeau & Associés等擔(dān)任交易的法律顧問。Citi和Gide分別擔(dān)公司董事會的財務(wù)和法律顧問。
附：
10月5日，威立雅以每股18歐元(包括股息)的價格，從英吉(Engie)手中收購了蘇伊士29.9%的股份。
公開競購股份事項：
在成功收購了蘇伊士公司29.9%的股份后，今后，威立雅還計劃獲取對蘇伊士公司的控制權(quán)。為此，下一步，威立雅公司打算提出公開競購股份的邀約。
此次競購計劃將以現(xiàn)金的形式進(jìn)行交易，并將不設(shè)定價格上限。
公開競購股份活動晚將會在獲得相關(guān)的監(jiān)管授權(quán)后進(jìn)行。不過，在獲得監(jiān)管授權(quán)前，在未來的12到18個月之內(nèi)，威立雅都有權(quán)隨時開展公開競購股權(quán)活動。
但是，威立雅還將會充分尊重蘇伊士公司董事會的意見，因此也承諾，將會在得到蘇伊士公司董事會全體董事的認(rèn)可后，再開展競購行動，很可能將在股東大會召開之后才會發(fā)起競購。
公開競購的價格目前擬定為每股18歐元。不過，這一價格也并非將一成不變，在以下情形下，也有出現(xiàn)調(diào)整的可能性，比如蘇伊士公司出售或者攤銷其自有股份，收購或回購其自有股份，且每股價格高于發(fā)行價；此外，如果某項業(yè)務(wù)對蘇伊士公司的資本結(jié)構(gòu)產(chǎn)生較大影響(尤其是分拆、分割或合并股份等業(yè)務(wù))，報價也可能會隨之發(fā)生調(diào)整。
在威立雅對蘇伊士公司進(jìn)行收購到公開競購期間，如果出現(xiàn)任何影響到蘇伊士公司資產(chǎn)負(fù)債、收入抑或是影響蘇伊士公司發(fā)展前景的重大事件時，威立雅公司均有權(quán)調(diào)整股價。
此外，如果發(fā)生對蘇伊士公司具有重大不利影響的外圍事件，或蘇伊士出售其任何戰(zhàn)略資產(chǎn)(包括西班牙和智利的水資源資產(chǎn)、水處理系統(tǒng)、美國的受管制水資產(chǎn)、法國的廢物管理資產(chǎn))時，威立雅也有權(quán)不發(fā)起公開競購活動。
對蘇伊士員工以及管理層人士的承諾：
威立雅將堅守對蘇伊士公司員工的承諾，相關(guān)的承諾條例已經(jīng)交給英吉公司及法國財政部長；
威立雅承諾，合并行動將不會對員工就業(yè)產(chǎn)生任何不利影響；
股權(quán)收購?fù)瓿珊螅诮M建新高管團(tuán)隊的過程中，威立雅將會秉持公平、平衡的原則，將蘇伊士集團(tuán)有能力的管理人員納入新高管團(tuán)隊中。
與資金相關(guān)的事宜：
威立雅承擔(dān)從英吉(Engie)手中收購蘇伊士公司29.9%股份的全部資金，而要約融資則將主要來自一家財團(tuán)提供的過渡性貸款。
威立雅集團(tuán)
2020年10月5日 于巴黎
原標(biāo)題：威立雅已收購蘇伊士29.9%股 稱將獲取其控制權(quán)
