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高達(dá)2000億！業(yè)界普遍對(duì)2020年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)作出樂(lè)觀預(yù)測(cè)。
市場(chǎng)有多熱呢？公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)連續(xù)兩年新增合同總額突破2000億元。2020年以來(lái)，“無(wú)廢城市”、垃圾分類(lèi)等政策助推，為環(huán)衛(wèi)清潔行業(yè)帶來(lái)持續(xù)利好。采取“PPP模式”及“特許經(jīng)營(yíng)模式”的投資運(yùn)營(yíng)類(lèi)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目明顯增多，顯示各地環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化推進(jìn)力度在加大和提速。另?yè)?jù)環(huán)境司南統(tǒng)計(jì)，2020年1—4月中標(biāo)年化合同金額超200億。
如今大量環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目已經(jīng)不再是簡(jiǎn)單的清掃保潔和垃圾收運(yùn)。服務(wù)內(nèi)容越來(lái)越多，項(xiàng)目合同總金額也越發(fā)趨向大額化。加之各地政府對(duì)環(huán)衛(wèi)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求日益提高，而財(cái)政支付、管理能力受限，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化是環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域大勢(shì)所趨。可以看到的事實(shí)是，近兩三年，金額高、合約長(zhǎng)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)大項(xiàng)目頻出。
僅在過(guò)去的近6個(gè)月里，深圳、上海、鄭州等地都有大型環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目招投標(biāo)，單年服務(wù)金額均超過(guò)1億。截至2020年5月底，全國(guó)10億級(jí)以上的項(xiàng)目總額高達(dá)269.98億元。項(xiàng)目多采用政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)及PPP等形式開(kāi)展，服務(wù)期限對(duì)于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目多為1-3年。PPP項(xiàng)目包規(guī)模越來(lái)越大，作業(yè)范圍也越來(lái)越廣，“大環(huán)衛(wèi)”理念呼之欲出。
環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)邊界進(jìn)一步打開(kāi)，并從傳統(tǒng)的道路清掃、垃圾清運(yùn)和公廁運(yùn)維板塊，擴(kuò)展至以綠化養(yǎng)護(hù)、垃圾分類(lèi)、地鐵保潔為代表的新增市場(chǎng)。如從一條街道的路面清掃項(xiàng)目提升為整個(gè)街道或多個(gè)街道聯(lián)合的路面清掃打包項(xiàng)目，甚至提升為整個(gè)行政區(qū)或地級(jí)市的路面清掃打包項(xiàng)目。除此之外，還有大型房企旗下的物業(yè)公司也在涌入與環(huán)衛(wèi)相關(guān)的城市服務(wù)領(lǐng)域，而城市管理物業(yè)化模式有望成為新一輪環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化主流。
相對(duì)于環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域而言，環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目一般都引入調(diào)價(jià)機(jī)制，根據(jù)成本變動(dòng)情況及時(shí)調(diào)整定價(jià)，收入凈利潤(rùn)保持穩(wěn)定。同等覆蓋范圍，一個(gè)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目的營(yíng)收能力相當(dāng)于3到5個(gè)垃圾發(fā)電廠(chǎng)，市場(chǎng)誘惑力顯而易見(jiàn)。但也正因市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘相對(duì)較低，越來(lái)越多的市場(chǎng)主體加入而來(lái)，不少于5000家企業(yè)共同競(jìng)爭(zhēng)。從短期限政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)到長(zhǎng)期限PPP訂單頻出，進(jìn)一步印證了市場(chǎng)集中度提升邏輯。
經(jīng)過(guò)新一輪的洗滌與沉淀，行業(yè)“馬太效應(yīng)”比業(yè)界想象要提前。對(duì)參選者來(lái)說(shuō)，前述大型項(xiàng)目招標(biāo)往往都有對(duì)于資金實(shí)力和業(yè)績(jī)要求，而這些是地方小型環(huán)衛(wèi)企業(yè)無(wú)法具備的。往后看，環(huán)衛(wèi)PPP模式推廣之下，大部分環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)期限在10年以上，環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同的排他性更加顯著，先行布局者享有較大先發(fā)優(yōu)勢(shì)。尤其是第三方環(huán)衛(wèi)服務(wù)、環(huán)衛(wèi)設(shè)備制造兩大中堅(jiān)力量依靠資金、管理、品牌優(yōu)勢(shì)顯著將強(qiáng)者恒強(qiáng)。
隨著城市服務(wù)市場(chǎng)逐步開(kāi)放，新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)會(huì)同步到來(lái)。按照約10元/平米/年的清掃保潔費(fèi)用和75元/噸的垃圾清運(yùn)費(fèi)用測(cè)算，全國(guó)市政環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)保守估計(jì)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到800億元。2020年城市和縣城環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)空間則將高達(dá)3675億元，相較傳統(tǒng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)空間的增幅接近118%。其中傳統(tǒng)清掃保潔業(yè)務(wù)約1500億元，環(huán)衛(wèi)車(chē)輛設(shè)備近1000億元，垃圾清運(yùn)業(yè)務(wù)達(dá)400億元，公廁運(yùn)營(yíng)則突破185億元。
亦如業(yè)界專(zhuān)家所言，“投資市場(chǎng)的風(fēng)向和賽道不斷變化，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)正在乘風(fēng)而起。”未來(lái)4年內(nèi)，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化空間將近3750億，較2019年提升134.11%。其中增值服務(wù)可貢獻(xiàn)逾800億產(chǎn)業(yè)“藍(lán)海”，較2019年傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)空間彈性為36.04%，環(huán)衛(wèi)裝備市場(chǎng)空間則將超250億元。可以預(yù)見(jiàn)的是，前述大體量訂單有望向聚集，規(guī)模品牌優(yōu)勢(shì)更加明顯。
