(1)行業(yè)需求拉動(dòng)型政策2019年1月1日實(shí)施的《中華人民共和國(guó)土壤污染防治法》揭示出我國(guó)土壤污染防治咨詢服務(wù)八種潛在的類型，包括規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)制定、土壤環(huán)境調(diào)查與監(jiān)測(cè)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、在產(chǎn)企業(yè)土壤污染防治咨詢服務(wù)、農(nóng)用地土壤污染防治咨詢服務(wù)、污染地塊污染防治咨詢服務(wù)、突發(fā)事故應(yīng)急處置服務(wù)、科學(xué)研究等，為咨詢服務(wù)業(yè)不斷發(fā)展提供法律保障。湖北、福建、天津、山東、山西、廣東省出臺(tái)了省級(jí)土壤污染防治條例(辦法)，重點(diǎn)細(xì)化了啟動(dòng)土壤環(huán)境調(diào)查的情形，構(gòu)建出多層次、多目的的土壤環(huán)境調(diào)查服務(wù)，同時(shí)結(jié)合地方土壤環(huán)境問題特點(diǎn)提出一些特定的咨詢服務(wù)需求。2019年中央財(cái)政土壤專項(xiàng)資金對(duì)中西部地區(qū)土壤環(huán)境管理和修復(fù)發(fā)揮了重要的保障作用。
 

　　(2)提升技術(shù)水平的政策國(guó)家和各省市發(fā)布多項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和指南，覆蓋了工程實(shí)施全過程。其中HJ25系列技術(shù)導(dǎo)則的修訂體現(xiàn)了近年來對(duì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)與提升，重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地調(diào)查系列技術(shù)規(guī)范文件的出臺(tái)必將對(duì)咨詢服務(wù)從業(yè)單位技術(shù)水平產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，江西和深圳等地方性風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)擴(kuò)大了篩選值與管控值的特征污染物范圍，豐富了特征污染物對(duì)人體健康風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)。三個(gè)省級(jí)和1個(gè)行業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，使得污染地塊巖土工程勘察技術(shù)得到了進(jìn)一步規(guī)范。《原位熱脫附修復(fù)工程技術(shù)規(guī)范》(征求意見稿)是生態(tài)環(huán)境部公開的第一個(gè)修復(fù)工程工程技術(shù)規(guī)范性文件，具有重要意義。
 

　　(3)規(guī)范從業(yè)單位管理政策國(guó)家《評(píng)審指南》提出“整體性原則”和“實(shí)事求是原則”，強(qiáng)調(diào)土壤環(huán)境調(diào)查不確定性的客觀特點(diǎn)，不能“一次調(diào)查定終身”；突出土壤環(huán)境調(diào)查的難度和特殊性，應(yīng)對(duì)前一階段調(diào)查工作開展的方法、程序 、合同約定等客觀、公正地進(jìn)行分析，在客觀原因造成的調(diào)查不確定性和主觀的弄虛作假、故意回避問題之間實(shí)事求是地做出分類判斷，分類進(jìn)行認(rèn)定。相關(guān)省市制定的評(píng)審程序規(guī)范性文件和評(píng)審技術(shù)要點(diǎn)體現(xiàn)出嚴(yán)格評(píng)審、嚴(yán)格把關(guān)的導(dǎo)向，加上評(píng)審?fù)ㄟ^率信息公開、信用管理等手段，促進(jìn)咨詢服務(wù)單位不斷提高成果質(zhì)量，間接對(duì)目前從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)揮“優(yōu)勝劣汰”的作用。廣東省、河南省和茂名市管理辦法中提出可委托開展土壤和地下水的抽測(cè)活動(dòng)，并將抽測(cè)結(jié)果作為管理依據(jù)之一。廣東省發(fā)布的調(diào)查評(píng)估管理通知中提出可申請(qǐng)階段性評(píng)估，階段性評(píng)估中確認(rèn)基坑底部和側(cè)壁修復(fù)效果達(dá)到修復(fù)目標(biāo)值后，才可進(jìn)行下一步施工。這是一個(gè)有開創(chuàng)性的規(guī)定。
 

　　環(huán)境咨詢服務(wù)行業(yè)狀況與特點(diǎn)分析
 

　　(1)2019年我國(guó)土壤環(huán)境修復(fù)咨詢服務(wù)業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)“二八特點(diǎn)”。2019年修復(fù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量為1429個(gè)，占全國(guó)修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量(咨詢服務(wù)+工程修復(fù))的80%；總項(xiàng)目金額為25億元，占全國(guó)修復(fù)項(xiàng)目總金額的20%。
 

　　(2)2019年繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)速度。2018年較2017年的項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目金額的增長(zhǎng)率分別為111%和143%，2019年較2018年的項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目金額增長(zhǎng)率分別為33%和28%。2018年是我國(guó)土壤修復(fù)前期咨詢服務(wù)增長(zhǎng)非常顯著的一年，2019年的增長(zhǎng)速度雖然有所減低，但仍顯示出可觀的總量。《美國(guó)環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)報(bào)告：修復(fù)與產(chǎn)業(yè)服務(wù)》顯示2018年美國(guó)修復(fù)產(chǎn)業(yè)前端咨詢服務(wù)項(xiàng)目金額占修復(fù)行業(yè)總項(xiàng)目金額的40.7%，2019年我國(guó)前期咨詢業(yè)項(xiàng)目金額占當(dāng)年修復(fù)行業(yè)項(xiàng)目金額的15.1%,與美國(guó)40.7%的數(shù)據(jù)相比，我國(guó)前期咨詢服務(wù)業(yè)的市場(chǎng)還有很大的提升空間。
 

　　(3)2019年重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地詳查項(xiàng)目貢獻(xiàn)了當(dāng)年三分之一的市場(chǎng)份額。28個(gè)省(區(qū))共計(jì)開展重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地調(diào)查項(xiàng)目金額7.7億元，占2019年約三分之一的市場(chǎng)容量。廣東、江蘇、山東、云南、浙江等省份是我國(guó)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地調(diào)查的重點(diǎn)省份，調(diào)查數(shù)量多，未來潛在的土壤污染咨詢服務(wù)和土壤修復(fù)市場(chǎng)空間也較為突出。
 

　　(4)重點(diǎn)省份和熱點(diǎn)城市的分布總體與我國(guó)GDP排名呈正相關(guān)。重點(diǎn)省份中，第一梯隊(duì)為廣東、江蘇和天津三省，2019年項(xiàng)目金額占全國(guó)項(xiàng)目金額的40%左右，代表了珠三角、長(zhǎng)三角、京津冀三大經(jīng)濟(jì)圈是我國(guó)土壤修復(fù)的三大特點(diǎn)區(qū)域。第二梯隊(duì)是山東、云南、浙江、上海、河北、廣西等6個(gè)省(區(qū))，其中云南、河北和廣西等主要依靠國(guó)家土壤污染防治專項(xiàng)資金的有力支持。項(xiàng)目金額排名前10名的城市(區(qū))分別是廣州、呼和浩特、東莞、昆明、天津北辰區(qū)、佛山、南京、濟(jì)南、蘇州和青島市，占全國(guó)項(xiàng)目金額的32%(三分一左右)，城市間的差距較為明顯。第一梯隊(duì)的廣東、江蘇和天津三省和第二梯隊(duì)的山東、浙江和上海三省，以及10個(gè)熱點(diǎn)城市均是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活躍的省份，GDP排名居全國(guó)前列，“地產(chǎn)驅(qū)動(dòng)”在當(dāng)前土壤治理修復(fù)市場(chǎng)上仍是顯性的驅(qū)動(dòng)力量。
 

　　(5)各級(jí)政府是咨詢服務(wù)項(xiàng)目的主要買單者。五種類型(政府管理部門、污染責(zé)任方、政府投資公司、大型工程項(xiàng)目部、其他等)的項(xiàng)目業(yè)主中，政府管理部門，包括生態(tài)環(huán)境部門、自然資源部門(含土地儲(chǔ)備中心)、地方人民政府、市政城管部門、住建部門等實(shí)施的咨詢服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量為947個(gè)，占比為70.5%，是主要的買單者。
 

　　(6)咨詢服務(wù)單位集中度低，生態(tài)環(huán)境部直屬單位項(xiàng)目占比大。咨詢服務(wù)單位包括環(huán)保科研院所、高校、專業(yè)公司、分析檢測(cè)單位、市政設(shè)計(jì)院，咨詢服務(wù)單位數(shù)量多，超過千家，集中度低，生態(tài)環(huán)境部直屬單位項(xiàng)目占比大，環(huán)科院也承擔(dān)大量工作。各地區(qū)從業(yè)單位特點(diǎn)不同。
 

　　(7)下半年咨詢項(xiàng)目集中度高。從招標(biāo)時(shí)間看，咨詢項(xiàng)目集中在下半年，11月招標(biāo)項(xiàng)目多，占13.5%。生態(tài)環(huán)境部招標(biāo)時(shí)間與總招標(biāo)時(shí)間分布相似。
 

　　(8)全國(guó)六大污染防治先行區(qū)啟動(dòng)項(xiàng)目較多。包括浙江臺(tái)州、湖南常德、湖北黃石、廣東韶關(guān)、廣西河池和貴州銅仁。
 

　　(9)大項(xiàng)目多為調(diào)查評(píng)估類。通過分析經(jīng)典咨詢項(xiàng)目，千萬級(jí)咨詢項(xiàng)目均為調(diào)查評(píng)估類，承擔(dān)單位多為生態(tài)環(huán)境部直屬單位，資金來源于政府資金，多為工業(yè)企業(yè)遺留用地。
 

　　(10)社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)近年來越發(fā)活躍。
 

　　當(dāng)前，環(huán)境修復(fù)與咨詢市場(chǎng)呈現(xiàn)六大特點(diǎn)：政策驅(qū)動(dòng)對(duì)市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展發(fā)揮重大作用；重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地調(diào)查影響深遠(yuǎn)；各省市市場(chǎng)空間差別大，對(duì)土地資源和二次開發(fā)利用的需求成為市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力；項(xiàng)目多為地方各級(jí)管理部門買單；咨詢從業(yè)單位數(shù)量多，各地區(qū)特色明顯；大型項(xiàng)目加快出現(xiàn)。

       未來行業(yè)發(fā)展展望
 

　　(1) 潛在市場(chǎng)需求類型
 

　　未來修復(fù)咨詢行業(yè)潛在市場(chǎng)主要包括土壤環(huán)境規(guī)劃和地方土壤環(huán)境管理咨詢服務(wù)、在產(chǎn)企業(yè)(工業(yè)園區(qū)、集聚區(qū))土壤污染防治咨詢服務(wù)以及土壤環(huán)境應(yīng)急處置咨詢服務(wù)。
 

　　(2) “十四五”政策驅(qū)動(dòng)
 

　　環(huán)境與經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的時(shí)代特征成為環(huán)境發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)，土壤治理體系和治理能力現(xiàn)代化的長(zhǎng)期需求，風(fēng)險(xiǎn)防控的需求更迫切，土壤環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法力度的加強(qiáng)創(chuàng)造新的市場(chǎng)容量，“十四五”土壤污染防治規(guī)劃的制定壯大了修復(fù)市場(chǎng)。
 

　　(3) 行業(yè)優(yōu)化發(fā)展的主要方向
 

　　規(guī)范價(jià)格和合理的工作周期；凸顯規(guī)劃在污染場(chǎng)地治理修復(fù)的統(tǒng)領(lǐng)作用；科學(xué)合理的認(rèn)識(shí)土壤環(huán)境修復(fù)本身的需求；模式創(chuàng)新，探索“環(huán)境修復(fù)+開發(fā)建設(shè)”模式，形成新的投資模式和盈利模式，加快技術(shù)規(guī)范；指南等文件的編制；注重開展跟蹤監(jiān)測(cè)和跟蹤管理的責(zé)任方、實(shí)施方和費(fèi)用承擔(dān)者；通過嚴(yán)格技術(shù)水平進(jìn)行行業(yè)淘汰和規(guī)范，專業(yè)人才隊(duì)伍不斷出現(xiàn)；發(fā)揮各類聯(lián)盟在土壤污染防治過程中的橋梁作用。
 

　　原標(biāo)題：環(huán)境修復(fù)云課程精華版丨孫寧：對(duì)土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政策的思考