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高源
【中國環(huán)保在線 環(huán)衛(wèi)清潔】2018(第十二屆)固廢戰(zhàn)略論壇中，E20研究院執(zhí)行院長薛濤以“四維集約、合縱連橫”為題做了行業(yè)年度盤點(diǎn)的主題報告。報告第一章節(jié)以“環(huán)境企業(yè)幾不可能三角”和“賽道論”剖析了資本寒冬疊加PPP規(guī)范緊縮下的環(huán)境產(chǎn)業(yè)企業(yè)所面臨的風(fēng)險，隨后的章節(jié)以“四維集約”為主線，詳細(xì)分析了固廢各細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展局勢和未來趨勢。
E20研究院數(shù)據(jù)中心以“四維集約、合縱連橫”主題報告中的一圖為引子，安排梳理了本次系列報告。本報告以省為單位，從全國各省環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模、市場集中度、參與企業(yè)數(shù)量等多個維度，試圖揭秘各省環(huán)衛(wèi)市場化現(xiàn)狀及項(xiàng)目機(jī)會，為環(huán)衛(wèi)企業(yè)布局、整合環(huán)衛(wèi)市場提供參考價值。
注：市場規(guī)模等于已市場化規(guī)模，為參與環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)中標(biāo)、簽約環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目首年服務(wù)金額之和。
微笑曲線數(shù)據(jù)來源E20研究院數(shù)據(jù)中心
對于環(huán)衛(wèi)市場化起步較晚、速度較慢、市場規(guī)模較小的西藏、青海、寧夏等地來說，只有少數(shù)企業(yè)參與環(huán)衛(wèi)市場化競爭，因此這些省份的環(huán)衛(wèi)市場化行業(yè)集中度(CR10)也相對較高，在60%以上。而對于環(huán)衛(wèi)市場化起步較早、速度較快、市場規(guī)模較大的浙江、江蘇等地，參與環(huán)衛(wèi)市場化的企業(yè)相對變多，行業(yè)集中度相對降低，CR10在50%以下。比如浙江省的市場規(guī)模在90億左右，其涉及環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)達(dá)1300多家，其CR10僅在18%左右；江蘇省的市場規(guī)模在70億左右，其涉及環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)600多家，其CR10也僅在20%左右。而隨著市場化的推進(jìn)，市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大之后，行業(yè)集中度再次升高。比如廣東作為市場化規(guī)模大的省份，市場規(guī)模在150億左右，其環(huán)衛(wèi)市場化參與主體有600多家，CR10卻接近30%。
從時間(市場化進(jìn)程)和空間(省份)維度來看，各省的環(huán)衛(wèi)市場化特點(diǎn)不盡相同，基于此開展環(huán)衛(wèi)市場化系列分析報告，本篇先帶各位讀者了解廣東省環(huán)衛(wèi)市場狀況。
(一)廣東省-環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模拔得全國頭籌
從2014年-2018年10月底全國環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模超1000億，其中廣東省市場化規(guī)模大，占比全國的15.75%。而深圳和佛山兩市的環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模占據(jù)整個廣東環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模的一半，第三名、第四名分別占比13%和10%。
其中深圳市作為經(jīng)濟(jì)特區(qū)，自然在環(huán)境衛(wèi)生的投入上也不會吝嗇，深圳市各區(qū)財政資金全方位投入促進(jìn)市容環(huán)境，并盤活國有資源多渠道籌集資金改善環(huán)衛(wèi)工人待遇，“美麗深圳公益基金會”這樣公益性的組織也在2016應(yīng)運(yùn)而生。佛山、廣州、東莞等地市也均采取了各種措施以支撐環(huán)衛(wèi)工作的實(shí)施。
(二)廣東省-環(huán)衛(wèi)市場CR10高達(dá)30%
廣東作為市場規(guī)模大的省份，其環(huán)衛(wèi)市場化參與主體有600多家，CR10接近30%。而市場份額前十家的企業(yè)無一例外都是本地企業(yè)。企業(yè)名單如下：
備注：市場份額以環(huán)衛(wèi)年服務(wù)金額計算
(三)廣東省-環(huán)衛(wèi)市場項(xiàng)目機(jī)會扔待挖掘
總體而言，廣東省80%以上的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目合作年限在3年以下，也就是說大量環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目在1-3年內(nèi)到期，E20研究院數(shù)據(jù)中心通過觀察發(fā)現(xiàn)，到期項(xiàng)目有部分已經(jīng)更換了社會資本方，企業(yè)可重點(diǎn)關(guān)注預(yù)到期項(xiàng)目獲得市場機(jī)會。
雖然廣東省的環(huán)衛(wèi)市場約有30%的份額被本地企業(yè)握在手中，但是其環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目卻被啟迪桑德、中信環(huán)境、中聯(lián)重科、鐵漢生態(tài)等外地企業(yè)紛紛拿走，這些項(xiàng)目分布在河源市、梅州市、汕頭市、韶關(guān)市和陽江市；這些地方的其他項(xiàng)目是否有實(shí)現(xiàn)PPP的潛在機(jī)會？接下來又將有哪些企業(yè)入駐廣東環(huán)衛(wèi)市場？廣東環(huán)衛(wèi)市場的集中度及未來走向如何？
